對中(zhong)國(guo)地暖(nuan)行業而言，宏觀經濟調整正如擺在(zai)面前的“雄關(guan)”，新房(fang)市場持續萎靡正如“大雪”，使(shi)得中(zhong)國(guo)地暖(nuan)行業停下了(le)飛馳的腳步(bu)，開始艱難(nan)前行。在(zai)散熱器領域，得益于老房(fang)暖(nuan)氣市場繼續增(zeng)長，只(zhi)不過增(zeng)幅(fu)相比往年大幅(fu)放緩。
輻射供暖現狀與未來
云橫秦嶺千秋(qiu)雪，雪擁藍關(guan)馬不(bu)前。大概是說，雄關(guan)險要，加上大雪覆蓋，讓駿馬都感到膽寒。對中(zhong)國地(di)暖行(xing)業而(er)言，宏觀經濟(ji)調整正如擺在(zai)面(mian)前的“雄關(guan)”，新房市場持續萎靡正如“大雪”，使得(de)中(zhong)國地(di)暖行(xing)業停(ting)下(xia)了飛(fei)馳的腳步，開始艱難前行(xing)。
2015年12月17日，第(di)十一屆中國(guo)國(guo)際(ji)地暖(nuan)(nuan)產業(ye)高峰論壇在北(bei)京召(zhao)開。中國(guo)建筑(zhu)金屬結構協會輻射供(gong)暖(nuan)(nuan)供(gong)冷委(wei)員會主任(ren)劉浩作了題(ti)為(wei)《重壓下的中國(guo)輻射供(gong)暖(nuan)(nuan)行業(ye)現(xian)狀與展望》的報告，對(dui)2015年中國(guo)地暖(nuan)(nuan)行業(ye)發展現(xian)狀做了簡要梳理，并對(dui)2016年行業(ye)發展提(ti)出了建設性意(yi)見。
困難重重：南北方地暖市場普遍遇冷
在以(yi)(yi)工(gong)(gong)(gong)(gong)程(cheng)(cheng)為主(zhu)的北(bei)(bei)方地(di)(di)(di)(di)暖(nuan)(nuan)市(shi)場(chang)(chang)，2015年行情呈(cheng)現普(pu)遍大幅(fu)下(xia)(xia)(xia)滑的態(tai)勢。一方面(mian)，在北(bei)(bei)京、石家莊、天津、沈陽、長(chang)春、西安、烏魯(lu)木齊等主(zhu)要城市(shi)，施(shi)工(gong)(gong)(gong)(gong)量均不同程(cheng)(cheng)度下(xia)(xia)(xia)滑。根據(ju)中國地(di)(di)(di)(di)暖(nuan)(nuan)市(shi)場(chang)(chang)調查研究課(ke)題(ti)(ti)組(以(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)簡稱“課(ke)題(ti)(ti)組”)對部分骨干型地(di)(di)(di)(di)暖(nuan)(nuan)施(shi)工(gong)(gong)(gong)(gong)企(qi)業走訪(fang)得知，2015年，北(bei)(bei)京地(di)(di)(di)(di)區工(gong)(gong)(gong)(gong)程(cheng)(cheng)地(di)(di)(di)(di)暖(nuan)(nuan)施(shi)工(gong)(gong)(gong)(gong)量下(xia)(xia)(xia)降(jiang)(jiang)6~8成(cheng)，沈陽下(xia)(xia)(xia)降(jiang)(jiang)6成(cheng)，長(chang)春下(xia)(xia)(xia)降(jiang)(jiang)5成(cheng)，西安下(xia)(xia)(xia)降(jiang)(jiang)4成(cheng)，河南整(zheng)體(ti)小幅(fu)下(xia)(xia)(xia)滑，只有(you)河北(bei)(bei)受(shou)政策環境影響(xiang)，分戶(hu)供暖(nuan)(nuan)工(gong)(gong)(gong)(gong)程(cheng)(cheng)量略有(you)增長(chang)。在此背景下(xia)(xia)(xia)，工(gong)(gong)(gong)(gong)程(cheng)(cheng)地(di)(di)(di)(di)暖(nuan)(nuan)企(qi)業接(jie)(jie)單更(geng)加謹(jin)慎，甚(shen)至(zhi)出現“有(you)活不敢接(jie)(jie)”的局面(mian)。另一方面(mian)，工(gong)(gong)(gong)(gong)程(cheng)(cheng)簽單價(jia)格繼續走低，低價(jia)競(jing)爭(zheng)更(geng)加惡劣(lie)。在南方，以(yi)(yi)工(gong)(gong)(gong)(gong)程(cheng)(cheng)為主(zhu)的施(shi)工(gong)(gong)(gong)(gong)企(qi)業則呈(cheng)現冰火兩重天的局面(mian)。南方工(gong)(gong)(gong)(gong)程(cheng)(cheng)地(di)(di)(di)(di)暖(nuan)(nuan)市(shi)場(chang)(chang)起步較晚，隨著越(yue)(yue)來越(yue)(yue)多的精裝房配套地(di)(di)(di)(di)暖(nuan)(nuan)系統，使得南方地(di)(di)(di)(di)區工(gong)(gong)(gong)(gong)程(cheng)(cheng)地(di)(di)(di)(di)暖(nuan)(nuan)市(shi)場(chang)(chang)潛力巨大。據(ju)課(ke)題(ti)(ti)組了解(jie)，在長(chang)三角(jiao)地(di)(di)(di)(di)區和湖(hu)北(bei)(bei)等地(di)(di)(di)(di)，工(gong)(gong)(gong)(gong)程(cheng)(cheng)地(di)(di)(di)(di)暖(nuan)(nuan)市(shi)場(chang)(chang)繼續保(bao)持穩步增長(chang)的態(tai)勢。
在北方家(jia)裝(zhuang)地(di)暖(nuan)市場，由于北方非集中(zhong)供暖(nuan)的住宅(zhai)占比很小，分(fen)戶供暖(nuan)市場發展(zhan)空間沒(mei)有南(nan)方地(di)區大(da)，運(yun)營(ying)程度(du)整體(ti)沒(mei)有南(nan)方市場成熟(shu)。在當前環(huan)境(jing)下，北方家(jia)裝(zhuang)地(di)暖(nuan)行業(ye)銷售規模(mo)越大(da)的企(qi)業(ye)面臨發展(zhan)的壓(ya)力(li)也越大(da)。這(zhe)些(xie)企(qi)業(ye)尚(shang)處在固化商業(ye)模(mo)式和管理制度(du)的階段，營(ying)銷渠道尚(shang)不夠(gou)完善(shan)和穩固，企(qi)業(ye)運(yun)營(ying)成本(ben)和管理成本(ben)也較高。
在南方家裝地暖市(shi)(shi)(shi)場，已經涌現(xian)出一批銷量較(jiao)大的主流地暖公(gong)司(si)。這(zhe)些公(gong)司(si)在2015年受(shou)新(xin)(xin)房(fang)交易量、新(xin)(xin)房(fang)裝修量、公(gong)務人員消費能(neng)力下降、股市(shi)(shi)(shi)被套(tao)、餐飲業慘淡等(deng)因素(su)影響，銷售額呈現(xian)整(zheng)體下降趨勢(shi)，如上海、長沙(sha)、成(cheng)都、重慶等(deng)南方地區(qu)主流供暖市(shi)(shi)(shi)場均呈現(xian)下降態勢(shi)。其中長沙(sha)、成(cheng)都和重慶市(shi)(shi)(shi)場整(zheng)體降幅(fu)或(huo)達30%以上，只有南昌、武(wu)漢市(shi)(shi)(shi)場同比(bi)略有增長。
重壓之下，材料企業加速分化
作為(wei)地(di)暖(nuan)(nuan)(nuan)行(xing)(xing)(xing)業的主要(yao)材料，地(di)暖(nuan)(nuan)(nuan)管(guan)(guan)道產品銷(xiao)量狀況能直觀(guan)地(di)反映(ying)出行(xing)(xing)(xing)業發展狀況。根據課題組對(dui)行(xing)(xing)(xing)業主流地(di)暖(nuan)(nuan)(nuan)管(guan)(guan)道企(qi)業調研數據計算，2015年，中國地(di)暖(nuan)(nuan)(nuan)行(xing)(xing)(xing)業地(di)暖(nuan)(nuan)(nuan)管(guan)(guan)道產品整體銷(xiao)量約(yue)20.25億米，重量約(yue)21萬噸。其中，北方地(di)區安裝量占比約(yue)95%，30家規模以上企(qi)業地(di)暖(nuan)(nuan)(nuan)管(guan)(guan)銷(xiao)量占總銷(xiao)量的80%~85%，余下(xia)份額被約(yue)500家企(qi)業分攤。
2015年，對于地暖(nuan)行業(ye)來(lai)說(shuo)最可怕的(de)不(bu)是(shi)(shi)銷(xiao)量(liang)整體下(xia)滑，而(er)是(shi)(shi)各類造假現象(xiang)頻出。一(yi)方(fang)面(mian)，工(gong)程市(shi)場偷梁換柱現象(xiang)比較嚴(yan)重，如(ru)“瑞澤”、“SK金潮”、“宏岳”、“公元”、“日(ri)豐”等(deng)品(pin)牌都(dou)曾遭遇過中標后被掉包的(de)現象(xiang)。另一(yi)方(fang)面(mian)，小(xiao)微型地暖(nuan)管(guan)道生產企業(ye)肆(si)無忌憚(dan)地偷工(gong)減(jian)料，甚至有部分規模型地暖(nuan)管(guan)道企業(ye)也開始犧牲產品(pin)質量(liang)，以低(di)價換取(qu)市(shi)場份額。
在(zai)壁掛爐(lu)領域，根(gen)據(ju)(ju)海(hai)關數(shu)據(ju)(ju)顯示，1~10月份(fen)，我國(guo)(guo)共進口壁掛爐(lu)38萬(wan)臺，基本與去年同期持平。國(guo)(guo)產壁掛爐(lu)品(pin)(pin)(pin)牌銷(xiao)量盡管尚未(wei)最終出爐(lu)，但根(gen)據(ju)(ju)課題組調研(yan)情況來看，國(guo)(guo)產品(pin)(pin)(pin)牌繼續面臨(lin)整體下滑的困境(jing)。其(qi)中，如“小松鼠”等民族品(pin)(pin)(pin)牌由于積極開發南(nan)方市場(chang)，彌補(bu)了北方市場(chang)的增長不足。而對于大部分國(guo)(guo)產壁掛品(pin)(pin)(pin)牌而言(yan)，生存壓(ya)力日益加(jia)劇(ju)。
在散熱器(qi)領(ling)域(yu)(yu)，得(de)益于老房暖(nuan)氣(qi)市場繼續增(zeng)(zeng)長，其(qi)成為分戶供(gong)暖(nuan)系(xi)統(tong)中少有的繼續呈(cheng)現整體增(zeng)(zeng)長態(tai)勢的產品(pin)領(ling)域(yu)(yu)，只不過增(zeng)(zeng)幅相比往年大幅放緩(huan)。
2016年，挑戰與機遇并存
處于深(shen)度調整期的中(zhong)國(guo)經濟(ji)在2016年(nian)充滿了不(bu)確定(ding)性(xing)，這決(jue)定(ding)了中(zhong)國(guo)地(di)暖行(xing)業(ye)在2016年(nian)仍將可(ke)能面臨(lin)嚴峻挑戰。但隨著(zhu)城(cheng)鎮化(hua)進(jin)程的持續推(tui)進(jin)、國(guo)家二胎政策的執行(xing)等利(li)好因素出臺(tai)，從長(chang)遠來(lai)看，都將為(wei)我國(guo)建筑(zhu)行(xing)業(ye)帶來(lai)剛性(xing)需求。2016年(nian)，對(dui)中(zhong)國(guo)地(di)暖行(xing)業(ye)來(lai)說是機遇與挑戰并(bing)存的一年(nian)。
對(dui)于地暖(nuan)(nuan)施(shi)工(gong)(gong)企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)而(er)言，以工(gong)(gong)程項(xiang)目為主的(de)地暖(nuan)(nuan)施(shi)工(gong)(gong)企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)在(zai)2016年(nian)(nian)將繼續進(jin)(jin)行業(ye)(ye)(ye)(ye)務(wu)結構調(diao)(diao)整(zheng)，否則(ze)被(bei)洗牌出(chu)(chu)(chu)局(ju)的(de)風險(xian)將會加劇。事實(shi)上(shang)，在(zai)2015年(nian)(nian)，北(bei)方工(gong)(gong)程地暖(nuan)(nuan)領域部分規模型(xing)公司(si)，如(ru)“亞特(te)偉達”、“遼(liao)寧華源(yuan)”、“吉(ji)林金潮”等均已(yi)著手(shou)進(jin)(jin)行業(ye)(ye)(ye)(ye)務(wu)調(diao)(diao)整(zheng)(如(ru)固化工(gong)(gong)程地暖(nuan)(nuan)，拓(tuo)展家裝(zhuang)地暖(nuan)(nuan)業(ye)(ye)(ye)(ye)務(wu)，試水(shui)舒適家居(ju)系(xi)統集成等)和管(guan)理調(diao)(diao)整(zheng)(整(zheng)合資(zi)源(yuan)、降低管(guan)理成本)，有可能(neng)在(zai)2016年(nian)(nian)逐(zhu)漸適應(ying)新(xin)(xin)的(de)市場環(huan)境并煥發出(chu)(chu)(chu)新(xin)(xin)的(de)生機。部分中小型(xing)施(shi)工(gong)(gong)企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)或(huo)以破(po)釜沉舟的(de)心態(tai)改變(bian)“鋪(pu)裝(zhuang)地暖(nuan)(nuan)末(mo)端”這一(yi)單一(yi)的(de)業(ye)(ye)(ye)(ye)務(wu)模式，增加“新(xin)(xin)風”、“凈水(shui)”等業(ye)(ye)(ye)(ye)務(wu)，或(huo)涉足家裝(zhuang)供暖(nuan)(nuan)行業(ye)(ye)(ye)(ye)，進(jin)(jin)而(er)進(jin)(jin)入(ru)“痛苦”的(de)轉型(xing)期。部分小企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)或(huo)因回天無力而(er)被(bei)淘汰出(chu)(chu)(chu)局(ju)。
對于家裝地暖公司而言，由于業務類型較多，理論上抵抗市場風險的能力較工程供暖企業尤其是較北方的工程地暖企業要強。加之家裝供暖市場尤其是南方市場整體仍處于起步階段，市場空間極大。因此，家裝供暖企業在經歷了2015年的市場洗禮后，會逐漸適應“惡劣市場環境”的新常態，并逐漸走上健康發展的軌道。對于廣大材料企業來說，2016年優勝劣汰的市場法則將進一步顯現。部分缺乏賣點或缺乏核心競爭力的材料企業，單靠低質、低價將難以適應市場需求，從而將被淘汰出局。而那些堅持質量、講究信譽的材料品牌有望獲得進一步發展，市場份額也將向這些品牌集中。
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