云(yun)橫秦(qin)嶺千秋雪(xue)，雪(xue)擁藍(lan)關馬不前。大概是說(shuo)，雄關險要(yao)，加(jia)上(shang)大雪(xue)覆蓋，讓(rang)駿馬都感到膽寒(han)。對中國地暖行(xing)(xing)(xing)業而言(yan)，宏觀經(jing)濟調整正(zheng)(zheng)如擺在面(mian)前的“雄關”，新房市場持續萎靡正(zheng)(zheng)如“大雪(xue)”，使得中國地暖行(xing)(xing)(xing)業停下了飛馳(chi)的腳(jiao)步，開始艱難前行(xing)(xing)(xing)。
2015年12月17日(ri)，第(di)十一屆中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)國(guo)(guo)際地暖(nuan)產業(ye)高峰論壇在北(bei)京(jing)召開。中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)建筑金屬結構協(xie)會輻(fu)射供(gong)(gong)暖(nuan)供(gong)(gong)冷委(wei)員會主任劉浩作了(le)(le)題為(wei)《重(zhong)壓下的中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)輻(fu)射供(gong)(gong)暖(nuan)行業(ye)現(xian)(xian)狀(zhuang)(zhuang)與展望》的報告，對(dui)2015年中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)地暖(nuan)行業(ye)發展現(xian)(xian)狀(zhuang)(zhuang)做了(le)(le)簡要梳理，并對(dui)2016年行業(ye)發展提(ti)出了(le)(le)建設性意見。
困難重重：南北方地暖市場普遍遇冷
在(zai)以(yi)工(gong)(gong)(gong)(gong)程(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)為(wei)主的北(bei)(bei)(bei)方(fang)地(di)(di)暖(nuan)(nuan)(nuan)市場，2015年(nian)行情呈(cheng)現普(pu)遍大幅下(xia)滑(hua)的態勢。一方(fang)面(mian)(mian)，在(zai)北(bei)(bei)(bei)京(jing)、石家莊、天津(jin)、沈陽、長春、西安(an)、烏魯木齊等主要城市，施(shi)工(gong)(gong)(gong)(gong)量均不(bu)同(tong)程(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)度下(xia)滑(hua)。根據中國地(di)(di)暖(nuan)(nuan)(nuan)市場調查研究課題(ti)組(zu)(以(yi)下(xia)簡稱“課題(ti)組(zu)”)對部分(fen)骨(gu)干型地(di)(di)暖(nuan)(nuan)(nuan)施(shi)工(gong)(gong)(gong)(gong)企業走(zou)訪(fang)得(de)知，2015年(nian)，北(bei)(bei)(bei)京(jing)地(di)(di)區(qu)工(gong)(gong)(gong)(gong)程(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)地(di)(di)暖(nuan)(nuan)(nuan)施(shi)工(gong)(gong)(gong)(gong)量下(xia)降(jiang)6~8成(cheng)，沈陽下(xia)降(jiang)6成(cheng)，長春下(xia)降(jiang)5成(cheng)，西安(an)下(xia)降(jiang)4成(cheng)，河(he)南(nan)(nan)(nan)整體(ti)小幅下(xia)滑(hua)，只(zhi)有(you)河(he)北(bei)(bei)(bei)受政策環境影響，分(fen)戶(hu)供暖(nuan)(nuan)(nuan)工(gong)(gong)(gong)(gong)程(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)量略(lve)有(you)增長。在(zai)此背景下(xia)，工(gong)(gong)(gong)(gong)程(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)地(di)(di)暖(nuan)(nuan)(nuan)企業接單(dan)更(geng)加謹慎(shen)，甚至出現“有(you)活不(bu)敢接”的局面(mian)(mian)。另(ling)一方(fang)面(mian)(mian)，工(gong)(gong)(gong)(gong)程(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)簽單(dan)價格繼續走(zou)低，低價競爭更(geng)加惡劣。在(zai)南(nan)(nan)(nan)方(fang)，以(yi)工(gong)(gong)(gong)(gong)程(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)為(wei)主的施(shi)工(gong)(gong)(gong)(gong)企業則呈(cheng)現冰火(huo)兩重(zhong)天的局面(mian)(mian)。南(nan)(nan)(nan)方(fang)工(gong)(gong)(gong)(gong)程(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)地(di)(di)暖(nuan)(nuan)(nuan)市場起步較晚，隨著(zhu)越(yue)來越(yue)多的精裝房配(pei)套地(di)(di)暖(nuan)(nuan)(nuan)系統，使(shi)得(de)南(nan)(nan)(nan)方(fang)地(di)(di)區(qu)工(gong)(gong)(gong)(gong)程(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)地(di)(di)暖(nuan)(nuan)(nuan)市場潛力巨(ju)大。據課題(ti)組(zu)了(le)解，在(zai)長三角(jiao)地(di)(di)區(qu)和湖北(bei)(bei)(bei)等地(di)(di)，工(gong)(gong)(gong)(gong)程(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)地(di)(di)暖(nuan)(nuan)(nuan)市場繼續保持穩步增長的態勢。
在(zai)北方(fang)家(jia)裝地(di)暖(nuan)市(shi)(shi)場(chang)，由于北方(fang)非集中供暖(nuan)的住宅占比(bi)很小，分戶(hu)供暖(nuan)市(shi)(shi)場(chang)發展空間沒(mei)有南(nan)方(fang)地(di)區大，運營(ying)(ying)程度整體沒(mei)有南(nan)方(fang)市(shi)(shi)場(chang)成(cheng)熟。在(zai)當前環境下，北方(fang)家(jia)裝地(di)暖(nuan)行業(ye)銷售規模越(yue)大的企業(ye)面臨發展的壓力也越(yue)大。這些企業(ye)尚處在(zai)固化(hua)商(shang)業(ye)模式和(he)管理(li)制度的階段，營(ying)(ying)銷渠道(dao)尚不夠完善和(he)穩固，企業(ye)運營(ying)(ying)成(cheng)本和(he)管理(li)成(cheng)本也較(jiao)高。
在(zai)南方家裝地暖(nuan)(nuan)市(shi)場，已經涌現出一批(pi)銷量較大(da)的主(zhu)流(liu)地暖(nuan)(nuan)公司。這些公司在(zai)2015年(nian)受新房交易量、新房裝修量、公務(wu)人員消(xiao)費能力下降(jiang)、股(gu)市(shi)被套、餐(can)飲業慘(can)淡等(deng)因素影(ying)響，銷售額呈(cheng)現整體下降(jiang)趨勢，如上(shang)海、長(chang)沙(sha)、成都(dou)、重(zhong)慶(qing)(qing)等(deng)南方地區主(zhu)流(liu)供暖(nuan)(nuan)市(shi)場均(jun)呈(cheng)現下降(jiang)態勢。其中長(chang)沙(sha)、成都(dou)和重(zhong)慶(qing)(qing)市(shi)場整體降(jiang)幅或達30%以上(shang)，只有南昌、武漢市(shi)場同比略有增(zeng)長(chang)。
重壓之下，材料企業加速分化
作(zuo)為地(di)(di)(di)(di)(di)暖(nuan)行業的主要材(cai)料，地(di)(di)(di)(di)(di)暖(nuan)管(guan)(guan)道(dao)產品(pin)銷量(liang)(liang)狀(zhuang)況能直(zhi)觀地(di)(di)(di)(di)(di)反映出行業發展(zhan)狀(zhuang)況。根據課題組(zu)對(dui)行業主流(liu)地(di)(di)(di)(di)(di)暖(nuan)管(guan)(guan)道(dao)企業調研數(shu)據計算，2015年，中國地(di)(di)(di)(di)(di)暖(nuan)行業地(di)(di)(di)(di)(di)暖(nuan)管(guan)(guan)道(dao)產品(pin)整體銷量(liang)(liang)約20.25億米，重量(liang)(liang)約21萬(wan)噸(dun)。其中，北(bei)方地(di)(di)(di)(di)(di)區安裝(zhuang)量(liang)(liang)占(zhan)比約95%，30家(jia)規模(mo)以(yi)上(shang)企業地(di)(di)(di)(di)(di)暖(nuan)管(guan)(guan)銷量(liang)(liang)占(zhan)總銷量(liang)(liang)的80%~85%，余下份(fen)額被約500家(jia)企業分攤。
2015年，對于地(di)(di)暖(nuan)行(xing)業來說最(zui)可怕的(de)不是(shi)銷量(liang)整體(ti)下滑(hua)，而是(shi)各類(lei)造假(jia)現象(xiang)頻出。一方面，工程市(shi)場(chang)偷梁(liang)換(huan)柱現象(xiang)比(bi)較嚴重，如“瑞(rui)澤”、“SK金潮”、“宏岳”、“公元(yuan)”、“日豐(feng)”等品(pin)牌都曾(ceng)遭遇(yu)過中標后被(bei)掉(diao)包的(de)現象(xiang)。另一方面，小微型地(di)(di)暖(nuan)管(guan)道生(sheng)產企業肆無忌憚(dan)地(di)(di)偷工減料(liao)，甚至有部(bu)分規模型地(di)(di)暖(nuan)管(guan)道企業也開始犧(xi)牲產品(pin)質量(liang)，以低(di)價換(huan)取市(shi)場(chang)份額(e)。
在壁掛爐(lu)(lu)領域，根(gen)據海關(guan)數據顯示，1~10月份，我國(guo)(guo)共(gong)進(jin)口壁掛爐(lu)(lu)38萬臺，基(ji)本與(yu)去年同期持(chi)平(ping)。國(guo)(guo)產壁掛爐(lu)(lu)品(pin)牌(pai)(pai)銷量盡管尚未最終出(chu)爐(lu)(lu)，但根(gen)據課(ke)題組調研情況來看，國(guo)(guo)產品(pin)牌(pai)(pai)繼續(xu)面臨(lin)整體下(xia)滑的困境(jing)。其中(zhong)，如“小松鼠(shu)”等民族(zu)品(pin)牌(pai)(pai)由于積極開發南方(fang)市場，彌補了北方(fang)市場的增(zeng)長不足(zu)。而(er)對于大部分(fen)國(guo)(guo)產壁掛品(pin)牌(pai)(pai)而(er)言，生存(cun)壓力日(ri)益加劇。
在散(san)熱器(qi)領(ling)域，得益(yi)于老(lao)房暖氣市場繼(ji)續(xu)增(zeng)長，其成為分戶供(gong)暖系統中少有(you)的(de)繼(ji)續(xu)呈現整體增(zeng)長態(tai)勢的(de)產(chan)品領(ling)域，只不過(guo)增(zeng)幅相比往年大幅放(fang)緩。
2016年，挑戰與機遇并存
處于深度(du)調(diao)整期的(de)(de)中(zhong)國(guo)(guo)經濟在(zai)2016年(nian)充(chong)滿了不確定性，這決定了中(zhong)國(guo)(guo)地暖(nuan)行(xing)業在(zai)2016年(nian)仍將(jiang)可能面(mian)臨(lin)嚴(yan)峻挑戰。但隨著城鎮(zhen)化進(jin)(jin)程的(de)(de)持續(xu)推進(jin)(jin)、國(guo)(guo)家二胎政策的(de)(de)執行(xing)等利好因(yin)素出臺(tai)，從長遠來(lai)看(kan)，都將(jiang)為我國(guo)(guo)建(jian)筑行(xing)業帶來(lai)剛性需求。2016年(nian)，對中(zhong)國(guo)(guo)地暖(nuan)行(xing)業來(lai)說是(shi)機遇與挑戰并存的(de)(de)一年(nian)。
對于地(di)暖(nuan)(nuan)(nuan)施工(gong)(gong)企業(ye)(ye)而言，以(yi)工(gong)(gong)程(cheng)項目為(wei)主(zhu)的(de)(de)(de)地(di)暖(nuan)(nuan)(nuan)施工(gong)(gong)企業(ye)(ye)在(zai)2016年將(jiang)繼續(xu)進(jin)行(xing)(xing)業(ye)(ye)務(wu)(wu)結構調(diao)整(zheng)，否(fou)則被(bei)洗(xi)牌出局(ju)的(de)(de)(de)風險將(jiang)會(hui)加劇。事實(shi)上，在(zai)2015年，北方工(gong)(gong)程(cheng)地(di)暖(nuan)(nuan)(nuan)領(ling)域部分(fen)(fen)規模型公司，如(ru)(ru)“亞特偉達”、“遼寧華源(yuan)(yuan)”、“吉林金潮”等均已著手進(jin)行(xing)(xing)業(ye)(ye)務(wu)(wu)調(diao)整(zheng)(如(ru)(ru)固化(hua)工(gong)(gong)程(cheng)地(di)暖(nuan)(nuan)(nuan)，拓展家裝地(di)暖(nuan)(nuan)(nuan)業(ye)(ye)務(wu)(wu)，試水(shui)舒適(shi)家居系統集成等)和管(guan)理調(diao)整(zheng)(整(zheng)合資(zi)源(yuan)(yuan)、降(jiang)低管(guan)理成本(ben))，有可(ke)能(neng)在(zai)2016年逐漸適(shi)應新(xin)的(de)(de)(de)市場環(huan)境并煥發出新(xin)的(de)(de)(de)生機。部分(fen)(fen)中小(xiao)型施工(gong)(gong)企業(ye)(ye)或以(yi)破釜沉舟的(de)(de)(de)心態改變“鋪裝地(di)暖(nuan)(nuan)(nuan)末(mo)端”這(zhe)一(yi)單一(yi)的(de)(de)(de)業(ye)(ye)務(wu)(wu)模式，增加“新(xin)風”、“凈水(shui)”等業(ye)(ye)務(wu)(wu)，或涉足家裝供暖(nuan)(nuan)(nuan)行(xing)(xing)業(ye)(ye)，進(jin)而進(jin)入“痛苦(ku)”的(de)(de)(de)轉型期。部分(fen)(fen)小(xiao)企業(ye)(ye)或因(yin)回天無力(li)而被(bei)淘(tao)汰出局(ju)。
對于家裝地暖公司而言，由于業務類型較多，理論上抵抗市場風險的能力較工程供暖企業尤其是較北方的工程地暖企業要強。加之家裝供暖市場尤其是南方市場整體仍處于起步階段，市場空間極大。因此，家裝供暖企業在經歷了2015年的市場洗禮后，會逐漸適應“惡劣市場環境”的新常態，并逐漸走上健康發展的軌道。對于廣大材料企業來說，2016年優勝劣汰的市場法則將進一步顯現。部分缺乏賣點或缺乏核心競爭力的材料企業，單靠低質、低價將難以適應市場需求，從而將被淘汰出局。而那些堅持質量、講究信譽的材料品牌有望獲得進一步發展，市場份額也將向這些品牌集中。
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